Última actualización: viernes, 24 de septiembre de 2010 - 14:21 GMT

Petrobras completa la mayor ampliación de capital de la historia

El presidente Lula

El gobierno de Lula da Silva considera clave la capitalización de Petrobras en sus ambiciones de crecimiento.

La petrolera estatal brasileña Petrobras captó alrededor de US$70.000 millones en una única operación de ampliación de capital, la más grande jamás registrada a nivel mundial.

Para ello, Petrobras vendió 1.870 millones de acciones preferenciales a US$15,31 y 2.400 millones de papeles ordinarios a US$17,26..

Y con el dinero la empresa pretende financiar en los yacimientos marinos del pre-sal, como parte uno de los más ambiciosos planes de explotación petrolera de la historia.

En total, Petrobras planea invertir unos US$224.000 millones hasta 2014, para así hacer realidad los planes del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de convertir a Brasil en una potencia en la exportación petrolera.

El pre-sal, que calculan podría llegar a producir 50.000 millones de barriles, está situado a unos pocos cientos de kilómetros de las costas de la región sureste de Brasil.

La segunda petrolera de América

El ministro de Hacienda, Guido Mantega, anunció que con la ampliación de capital en Petrobras, el Estado pasará de detentar el 40% del capital, a poseer hasta el 48%.

Plataforma de Petrobras

La ampliación de capital lleva a Petrobras a ser la segunda mayor petrolera del mundo.

Mantega además cifró en US$220.000 millones el nuevo valor de mercado de Petrobras, con lo que se convierte en la segunda mayor petrolera de América, sólo por detrás de la norteamericana Exxon (US$313.000 millones).

La compañía fijó en un Consejo de Administración el precio de la acción con un 2% de descuento respecto a su valor al cierre de la sesión del jueves en la bolsa de Sao Paulo.

"La operación fue valorada con un descuento muy apretado, lo cual es bueno saber porque el mercado esperaba que el precio más bajo", dijo Marcio Macedo, gerente de Inversiones Humaita, fondo de inversiones en Sao Paulo.

Y el director del Centro de Infraestructura Brasileña, Adriano Pires, le dijo a la BBC que la capitalización "muestra el poder que los mercados financieros brasileños tendrán de ahora en adelante".

La oferta pública de acciones se esperaba a principios de este año, pero se retrasó a la espera de que se fijara cuántas acciones recibiría el gobierno a cambio de dar acceso a Petrobras a un máximo de 5.000 millones de barriles.

Peligro para el real

El corresponsal de la BBC en Brasil, Paulo Cabral, recuerda que el gobierno ve el desarrollo de Petrobras como un elemento central de sus ambiciones de crecimiento.

Sin embargo, no todo es positivo, ya que la masiva llegada de divisas extranjeras para comprar acciones de Petrobras ha implicado la revalorización de la moneda local, el real.

Como apunta el corresponsal de la BBC, numerosos inversores consideran el real ya una de las monedas más sobrevaloradas del panorama internacional.

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