"Русал" может выручить от IPO в Гонконге $2,24 млрд

  • 22 января 2010
Олег Дерипаска
Image caption Размещение акций откладывалось дважды из-за опасений, которые вызывал долг компании

Российская алюминиевая компания "Русал", по предварительным подсчетам, выручит в результате первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже около 2,24 млрд долларов.

На этапе приема заявок на покупку ценных бумаг компании их цена составила 10.8 гонконгских доллара (около 1.4 доллара США), всего было продано 1,61 млрд акций "Русала".

Это количество составляет около 11% от общего числа акций компании после его увеличения.

Официально цену размещения "Русал" объявит в понедельник, продажа бумаг стартует 27 января.

На настоящий момент компании, подконтрольной Олегу Дерипаске, удалось привлечь около 300 профессиональных участников фондового рынка.

"Русал" стала первой российской компанией, разместившей свои активы на фондовой площадке Гонконга.

Реструктуризация

До этого размещение акций откладывалось дважды из-за опасений, которые вызывал долг компании, составлявший 16,8 млрд долларов.

В конце 2009 года Дерипаске удалось договориться о реструктуризации задолженности.

Эта договоренность и открыла компании путь к размещению акций на биржах Парижа и Гонконга.

Компания "Русал", активно расширявшаяся за счет кредитов иностранных банков, стала испытывать трудности в обслуживании долгов с наступлением мирового экономического кризиса, который привел к резкому падению цен на алюминий и другие металлы.

Переговоры о реструктуризации долгов продолжались почти год; в июле ее условия были согласованы, но их должны были подписать все до одного иностранные кредиторы.

"Русал" планировал разместить на бирже 10% своих акций, при этом государственные Внешэкономбанк и Сбербанк пообещали купить крупные доли в компании. Интересовались бумагами алюминевого гиганта и крупные международные инвесторы.

Новости по теме