Долг платежом опасен: что происходит с кредитной нагрузкой россиян

  • 26 апреля 2016
Правообладатель иллюстрации Ria Novosti
Image caption Доля просроченных кредитов продолжает расти высокими темпами

В 2016 году российские банки не будет заботить проблема просрочки по розничным кредитам, считает глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. Он заявил, что в прошлом году население "резко сбросило кредитную нагрузку" и можно ожидать, что ситуация улучшится до уровня 2011-2012 годов. Тем не менее, данные кредитных бюро свидетельствуют, что говорить о значительном снижении долгового бремени преждевременно.

За последние два года ситуация в российском розничном кредитовании сильно изменилась. В первом квартале 2015 года объемы и количество новых кредитов существенно сократились. Это было связано с ослаблением рубля, резким повышением ключевой ставки, а также общей экономической нестабильностью, говорит директор по развитию продуктов Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Александр Ахломов.

"Большинство заемщиков не стремились брать кредиты по фактически "заградительным" ставкам, а банки, со своей стороны, практически свернули кредитование "открытого" рынка, сфокусировавшись на работе с клиентами зарплатных проектов и владельцами депозитов", - отмечает эксперт.

Правообладатель иллюстрации

Также до 2014 года в России наблюдались существенные темпы роста прежде всего необеспеченного кредитования, добавляет заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.

"Существенная проблема розничного кредитования в России заключается в явном перекосе в сторону необеспеченных кредитов. Эта ситуация обусловлена высокими темпами роста необеспеченного кредитования в 2012-2013 годах", - отмечает он.

Экономический кризис изменил ситуацию с необеспеченными займами и кредитованием вообще. Заемщики стали чаще нарушать условия выдачи кредитов, просроченная задолженность населения выросла. В результате банки ужесточили требования к заемщикам.

"Предложений по необеспеченному кредитованию для открытого рынка (новых клиентов) в начале 2015 года было немного. Получить заем без подтверждения дохода стало практически невозможно. Преимуществом обладали те, кто помимо справки по форме 2-НДФЛ, мог предоставить залог или иное обеспечение (например, поручительство)", - говорит ведущий эксперт по банковским картам портала Банки.ру Екатерина Марцукова.

Правообладатель иллюстрации

В ответ на ужесточение кредитной политики со стороны банков заемщики стали чаще обращаться в микрофинансовые организации, которые по итогам 2015 года нарастили кредитование на 10%.

"В 2015 году нашими аналитиками отмечается интересная тенденция, когда банки, ужесточив свои кредитные процедуры, отказывают клиенту в получении кредита, и этот же клиент в течение короткого времени после отказа банка получает кредит в микрофинансовой организации, - соглашается директор по продуктам и маркетингу БКИ Эквифакс Игорь Лисянский. - Более того, микрофинансовые организации всё больше выдают займов клиентов с наличием текущей просроченной задолженности более 90 дней".

В 2014 году доля клиентов с просроченными кредитами более 90 дней в общем объеме выдач микрозаймов составляла около 15%, а в 2015 году она увеличилась более чем вдвое, добавляет представитель БКИ Эквифакс.

Ставки по необеспеченным целевым кредитам снижались весь 2015 год, и сейчас эта тенденция продолжается. "Банки ведут борьбу за "качественных" заемщиков и готовы предлагать им более низкие ставки", - говорит Марцукова.

Правообладатель иллюстрации

"Перекос" в сторону необеспеченного кредитования постепенно нивелируется, подтверждает Шикин. По итогам 2015 года доля ипотеки в структуре задолженности россиян выросла с 35% до 39%. "Это важная положительная динамика, так как она способствует оздоровлению долговой нагрузки заемщиков и кредитных портфелей банков", - говорит представитель НБКИ.

На фоне экономического кризиса в России активизировалось обсуждение закредитованности граждан. Между тем единого показателя, который мог бы говорить о критической ситуации с кредитование населения, нет. Нужно смотреть на несколько факторов, в частности, платежную дисциплину, количество займов, кредитную нагрузку, отмечает Ахломов из ОКБ.

Чем измерять

В рейтингах закредитованности российских регионов нет устойчивых лидеров. Например, Алтай находится на первом месте по охвату населения розничными кредитами, свидетельствуют данные ОКБ. В этом субъекте активные займы есть у 91% экономически активного работающего населения. Также в Алтае самый высокий показатель числа кредитов на одного человека - 2,1.

Кредитная нагрузка чаще всего измеряется также показателем PTI (payment-to-income), то есть соотношением платежей заемщика к его доходу. По этому показателю самая плохая ситуация наблюдается в Карачаево-Черкесии (75% среднего дохода), Калмыкии (66%) и Дагестане (59%). Нормальным считается PTI в пределах 30-35%, говорит Ахломов.

Также важным показателем считается платежная дисциплина. Самая высокая доля просрочки в Ингушетии - здесь доля кредитов с просрочкой платежа от 1 дня составляет 42,9%, и более 90 дней - 34,95%.

Правообладатель иллюстрации

Темпы роста просрочки замедлились, но она все равно увеличивается довольно быстро, отмечают участники рынка розничного кредитования. "Рост идет в основном за счет старых долгов (с просрочкой платежа более 90 дней). Доля таких долгов превышает 95% от общего объема просроченной задолженности. К сожалению, вернуть эти деньги практически невозможно, поэтому банки вынуждены очищать свои портфели за счет списания "плохих" долгов или продажи портфелей коллекторам", - отмечает представитель ОКБ.

По мнению Ахломова, если посмотреть на регионы по совокупности показателей, то сложной ситуацию можно назвать в Тыве, Бурятии, Калмыкии и Алтайском крае. Здесь открытые кредиты есть у более 70% экономически активного населения, на платежи по ним уходит около 50-60% дохода, при этом более четверти займов не обслуживаются вовремя. Такая ситуация могла сложиться из-за высокой безработицы, низкого дохода и низкой финансовой грамотности, полагает эксперт.

Положительная динамика в розничном кредитовании наметилась уже во втором квартале 2015 года, говорит Шикин из НБКИ. "Постепенное снижение учетной ставки, стабилизация инфляции привело к частичному восстановлению розничного кредитования. При этом, благодаря государственным программам поддержки залоговых типов кредитования - ипотеки и автокредитования - эти сегменты росли опережающими темпами", - отмечает он.

Правообладатель иллюстрации

Гендиректор НБКИ Александр Викулин ранее писал, что "закредитованность россиян не так высока, как об этом любят говорить". Возможно, предположения об ухудшении ситуации как минимум отчасти вызваны резонансными случаями произвола коллекторов (недавно Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий коллекторам использовать угрозы и психологическое давление).

Тем не менее, данные кредитных бюро свидетельствуют, что просрочка по кредитам по-прежнему увеличивается довольно быстрыми темпами, причем ухудшение ситуации наблюдается в самой незащищенной категории заемщиков - у граждан с низкими доходами. В целом количество розничных заемщиков в России сейчас составляет 38 млн человек. Они должны банкам более 11 трлн рублей.

Новости по теме