Золото: лондонские кладовые, мировые запасы и Китай

  • 18 мая 2016
Золотые слитки Правообладатель иллюстрации istock
Image caption Золото хранится в стандартных слитках в хранилищах, местоположение которых тщательно скрывается

Китайский банк ICBC Standard Bank договорился о покупке в Лондоне крупного хранилища для драгоценных металлов.

О хранилище известно не очень много:

  • расположено где-то в пределах кольцевой лондонской автодороги М25
  • его строили целый год
  • одно из крупнейших в Европе
  • в нем одновременно можно хранить до 2000 метрических тонн золота, серебра, платины и палладия
  • китайский банк купил его у банка Barclay's

Для чего китайскому банку понадобилось приобретать хранилища, в общем-то, понятно. В его долгосрочной стратегии записано намерение стать одним из крупнейших торговцев драгоценными металлами на рынке Китая. На прошлой неделе ICBC стал членом Лондонской ассоциации торговцев драгоценными металлами, через руки которой идут все сделки такого рода.

Китай совершает более четверти мировых сделок с драгоценными металлами, однако большая часть торговли золотом идет через биржи Нью-Йорка и Лондона.

Сколько таких хранилищ скрывается под лондонскими улицами?

Достаточно. Мостовые в Лондоне золотом, конечно, не вымощены. Но находящееся под ними может разогреть воображение любого искателя сокровищ: в тщательно охраняемых подземных кладовых британской столицы хранится около 6,5 тысяч тонн золота.

И самая крупная из них, безусловно, принадлежит Банку Англии.

Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Королева Елизавета II посетила золотое хранилище Банка Англии в 2012 году

Это хранилище является вторым по величине в мире и уступает только кладовым Федерального резерва США, в которых спрятано около 6,3 тысяч тонн золота.

В центральным здании Банка Англии, в восьми отдельных помещениях, расположенных в Сити на двух уровнях под улицей Треднидл-стрит, тщательно упрятанные от любопытных глаз и загребущих рук, лежат золотые слитки общим весом в 5134 тонн.

Для того чтобы этот груз не утопил здание главного банка страны в вязкой глине, на которой построен весь лондонский центр, слитки тщательно распределены по специальным стеллажам.

Большая часть этого золота хранится в стандартных слитках, каждый весом в 400 тройских унций (12,4 кг). Всего этих слитков около 500, стоимость каждого в нынешних ценах составляет около 350 тысяч фунтов стерлингов (более полумиллиона долларов США).

При этом собственно британскому казначейству принадлежит менее одной десятой этих богатств, всего 394 тонны. Остальное – золото многочисленных коммерческих структур, таких как инвестиционные и хеджированные фонды, состояния богатых семей, обеспеченные золотом трастовые средства и так далее.

Почему Лондон стал центром мировой торговли золотом?

Специалист по торговле золотом Адриан Эш отметил, что Лондон в золотой торговле занимает уникальную позицию.

"В Лондоне золотых слитков не отливают и золота не очищают. Более того, особого интереса к золоту как к товару в Лондоне тоже нет. Однако он является мировым центром оптовой торговли золотом. Лондон – четвёртый крупнейший импортер золота и второй крупнейший экспортер. Если вы запросите официальную цену золота, то ее вам предоставят в так называемом "Лондонском фиксинге", или LOKO London", - объясняет Эш.

Правообладатель иллюстрации istock
Image caption Лондон стал центром мировой торговли золотом благодаря удачному стечению целого ряда обстоятельств

Лондонское золото – это не название конкретного сорта. Лондонское золото, или Лондонский стандарт – это товар, который предоставляется Лондонской международной биржей финансовых фьючерсов и хранится в подземном хранилище в Сити. Его чистота - 99,5%, вес слитка - 400 тройских унций. LOCO London является международным стандартом торговли золотом.

Ведущее положение Лондона, поясняет Эш, вызвано стечением ряда благоприятных для города обстоятельств:

  • удобная часовая зона - как раз посередине между США и Азией
  • исторические связи с золотым стандартом
  • исторически и юридически подтвержденное серьезное отношение к правам частной собственности
  • политическая стабильность и свободная торговля
  • многочисленные хранилища

Принципиальная разница для других владельцев золота и драгоценных металлов, хранивших их в бывшем помещении банка Barclay's, которое ныне перекупил китайский банк, будет заключаться в том, что отныне они будут платить за это удовольствие китайским банкирам, а не британским.

Сколько золота во всем мире?

Это, кстати, очень любопытный вопрос. Если представить себе, что какой-то супер-злодей всеми правдами и неправдами сосредоточил в своих руках все запасы золота в мире до самого последнего миллиграмма и решил отлить из них один гигантский золотой слиток, какого этот слиток будет размера?

Золотые запасы в мире

171300 тонн

золота во всем мире

  • 6300 тонн золота в хранилище Федерального резерва США

  • 5134 тонн золота в хранилище Банка Англии

  • 1,5 тонн - вес золотого саркофага Тутанхамона

istock

При подсчете мировых запасов золота большинство инвесторов придерживаются оценок консалтинговой компании Thomson Reuters GFMS, которая каждый год выпускает отчет по добыче и запасам драгоценных металлов в мире.

По их последней оценке, во всем мире накоплено примерно 171300 тонн золота. Размер стороны воображаемого куба, принадлежащего нашему супер-злодею, приближался бы к 20 метрам.

Для наглядности представьте себе центральный корт Уимблдона, полностью покрытый золотым слитком высотой девять метров.

Можно ли верить этим цифрам?

Воля ваша. На самом деле оценки мировых запасов золота разнятся довольно существенно.

Во-первых, потому что золото стали добывать довольно давно. По оценке британского историка Тимоти Грина, специализирующегося на истории желтого металла, это началось около 6 тысяч лет назад.

Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Вес золотого саркофага Тутанхамона составляет полторы тонны

Первая золотая монета была отлита царем Лидии Крезом примерно в 550 году до нашей эры.

Во-вторых, золото на протяжении всей человеческой истории оставалось самым желанным предметом охоты для грабителей, пиратов и прочих разбойников.

Золотой саркофаг Тутанхамона, например, весит полторы тонны. А теперь вспомним, что большинство могил египетских и других древних правителей были разграблены. Куда ушло это золото?

В-третьих, нелегальная, а, следовательно, неучтенная добыча золота продолжается до сих пор.

А если оно кончится?

По этому поводу, судя по всему, можно не волноваться. По оценкам Геологической службы США, в разведанных месторождениях на сегодняшний день содержится около 52 тысячи тонн золота. Вполне вероятно, что существуют и другие, еще не разведанные месторождения.

Правообладатель иллюстрации istock
Image caption Золото, которое пошло на изготовление современных часов, вполне могло быть добыто еще в Древнем Риме

И не надо забывать, что золото никуда не исчезает, а просто переплавляется из сокровищ древних царей в средневековые монеты, из которых чеканили деньги правители более близких к нам времен. А потом часть из них пошла, например, на современные украшения.

"Поскольку золото добывалось во все времена человеческой истории, - говорит сотрудник британского Института золотого стандарта Джеймс Терк, - вполне возможно, что золото в ваших часах впервые было добыто из земли две тысячи лет назад, во времена Римской империи".

И все-таки оно может кончиться!

Использование золота в высокотехнологичных областях промышленности вывело эту тысячелетнюю систему из состояния равновесия.

Правообладатель иллюстрации istock
Image caption Золото, используемое в электронных приборах, потребляется безвозвратно

Британское геологическое общество считает, что около 12% всего добытого золота во всем мире используется в электронике, причём в таких малых количествах, что вновь извлекать его экономически совершенно не выгодно.

Впервые за всю свою историю человечество стало потреблять золото, сокращая его запас.

Новости по теме